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2023 ~ 2024年

中国传媒产业发展讲明

(细分行业情状)

摘抄：2023 年的中国传媒产业发展情状较2022年有了很大的好转，产业限制复原增长，总产值达到31518. 23 亿元，同比高涨8. 38%，初度破损 3 万亿元。东谈主工智能技能翻新重塑序论形态与传媒业态，成为鼓吹传媒生态发展的中枢能源。中国传媒产业呈现数字技能大范围研发与应用、媒体积极布局AIGC 赛谈、受众主体性突显、细分行业数智化发展的明显特征。发展传媒新质坐褥力、加强东谈主工智能与数据经管、翻新国际传播模式将成为畴昔传媒产业发展的要点。

关节词： 传媒生态 传媒产业 东谈主工智能 数字平台

一

　2023年中国传媒产业发展概况

2023 年，中国国民经济赓续复原向好，国内坐褥总值超126万亿元，同比增长5. 2%；宇宙限制以上文化及干系产业企业营业收入12.95 亿元，同比增长8. 2%。尽管国际方式仍然复杂多变，各式挑战与竞争依旧存在，但2023年中国传媒产业勠力齐心，止跌回升，迎来全新的发展。

（一）中国传媒产业总限制

据“传媒蓝皮书” 课题组统计，2023年中国传媒产业总产值为 31518. 23亿元，初度破损 3 万亿元，同比高涨8. 38% （见图 1）。

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在媒体业态层面，2023 年中国传媒产业主要细分行业完满一定的复原与发展，且多个细分行业的收入达到 3 年来最好水平（见图 2）。数字技能的发展真切转换了报刊、广电等传统媒体的讨论结构。报发行业收入正在迟缓从传统的发行收入、版面告白收入向发行收入、 版面与数字告白收入、多元化讨论收入等多重收入结构调理。据此，2024 年起，课题组将 “报发行业收入” 诊疗为 “报刊讨论收入”。2023 年，互联网营销收入为 6750 亿元，同比增长9. 76%，稳居传媒产业大盘中枢位置。互联网告白收入为 5732 亿元，同比增长12. 66%，扭转了2022年的下降趋势，但互联网告白市集限制仍处在牢固增长的结构性诊疗周期中。与此同期，中国转移互联网已进入深度存量时间，加之用户线下残害后劲充分开释，2023年转移数据与互联网业务收入稍有下降。

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从序论形态来看，相较于传统序论形态，数字序论发展态势强盛，手机用户数目、转移互联网接入流量等数据举座保持高涨状态；播送、电视播出时候波动较小，用户已显耀向在线音频、在线视频转移；受线下不雅影需求增多的影响，电影院数目、营业电影银幕数目稍有增多，但增速趋缓，市集处于基本鼓胀状态；传统纸媒站在数字化转型的歧路口，报纸、期刊等出书总印数均处于下降状态（见表 1）。但报发行业多元化讨论新领域业务的发展有用减少了报纸、期刊的发行、告白收入流失。

表1  2017～2023年中国传媒产业各序论形态数据

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证据：*为2020年3月数据。

数据开端：课题组凭据国度统计局、国度播送电视总局、工业和信息化部、CNNIC公开荒表数据整理。

二

中国传媒产业细分行业情状

中国传媒产业包含好多细分行业，但主流的行业如故比拟蚁集的。本讲明对组成传媒产业的主要十二大细分行业进行统计分析。

1. 互联网告白

凭据《2023 中国互联网告白数据讲明》，2023 年中国互联网告白市集限制达 5732 亿元，呈增长态势。从互联网告白样式来看，电商告白与展示类告白为最主要的两种面貌。而收获于短视频与直播带货的崛起，视频告白保持高速增长态势，2023 年视频与短视频平台的告白收入统统1433. 08 亿元，几近达到电商告白、展示类告白收入。从告白市集蚁集度来看，行业排名前四的巨头公司（字节跳跃、 阿里巴巴、腾讯、百度）的市集份额达到75. 54%。2023 年，字节跳跃全球营收达到 1200 亿好意思元，同比增长约 40%。其短视频、直播带货等模式正在重塑告白变现与买卖模式，2023 年国内互联网告白收入达 1448 亿元，一举完满对阿里巴巴的反超。腾讯财报裸露，其全年营收累计 6090. 15 亿元，同比增长 10%，告白收入达到 1014. 82 亿元，腾讯告白收入初度破损千亿元，其视频号带货技能做事、微信生态的强买卖价值、云做事收入、金融科技做事收入等是主要能源。阿里巴巴 2023 年营收为 9275 亿元，同比增长 7. 28%。关联词，因受众残害习气转换以及行业竞争加重，阿里巴巴的告白收入增速已一语气六年呈现下滑趋势，完满高增长相对有难度。

2. 互联网营销

互联网营销是告白主的计策中枢。2023 年，互联网营销市集限制达到6750 亿元。70%的告白主加大了在转移互联网上的告白干涉，数字媒体占告白主预算的六成。跟着数字经济的崛起与数字技能的庸碌应用，互联网营销面貌日趋各种，变成包括应答媒体营销、视频营销、内容营销、直播营销等面貌在内的全渠谈营销生态，元宇宙、增强践诺（AR）/ 造谣践诺（VR）、算法、生成式东谈主工智能（AIGC） 等王人为互联网营销的关键技能。互联网营销也日趋详尽化。数字技能详尽描写了用户画像和应用场景，传媒企业得以哄骗机器深度学习，分析市集趋势、识别潜在用户、预测用户购买步履，完满传媒居品与用户的高效匹配。

从渠谈与业务模式角度分析，电商、应答媒体、短视频为互联网营销主要渠谈，且三者呈现深度交融的趋势。第一，内容与居品鸿沟依稀， 内容居品化与居品内容化相结合。举例，“小红书” 等应答平台哄骗内容种草将品牌植入用户应答，平静用户多重需求。第二，“兴致” 为数字营销的有用持手。基于兴致圈层化趋势，以 “圈层” 为旅途开荒 IP 居品或 IP 联名大要准坚信位残害者， 如以品牌与国潮、二次元等兴致圈层为基底的达东谈主合营，在与粉丝的心扉结合中引发购买后劲。第三，东谈主工智能（AI）应用于互联网营销成为新常态，鼓吹数字营销完满个性化、场景化与心扉化。生成式东谈主工智能赋能内容坐褥全过程；VR 技能让造谣与践诺相齐集， 打造电商做事新场景；造谣主播、造谣偶像、造谣客服等面貌匡助企业降本增效， 完满提供 24 小时在线的残害做事等。

3. 转移数据与互联网业务

手机 （转移智能末端）成为群众最主要使用的序论，转移数据流量成为计算序论使用情况的关键目的。2023 年，中国转移数据与互联网业务收入6368 亿元，比上一年下降 0. 9%；新兴业务则迎来快速发展，其中，云蓄意、大数据业务收入均比上一年增长 37. 5%。

智能末端是承载转移数据流量的主要序论，流量的动态大要反馈互联网内容创作趋势与用户的 App 使用习气。由于 5G 带动新用户的效应渐渐松开，中国转移互联网已进入深度存量时间。从具体数据来看，2023 年转移孤苦成立数为 13. 93 亿台，险些未完满增长；转移互联网东谈主均单日使用时长为 271. 7 分钟，较上一年呈现 0. 4%的负增长。垂直内容领域方面， 生存、应答、汽车和好意思食等内容的流量增长较为明显。App 使用情况呈现此消彼长的风光，新闻资讯和浏览器的流量在 2023 年呈现较为明显的负增长；短视频应用的流量在2020～ 2023 年均增长明显；资讯类、应答类和文娱类应用的流量增长受到短视频应用的挤占效应影响。技能发展方面，6G （卫星互联网）依然运转进行初步的布局，有望在 2030 年掌握完满全面的买卖化落地，也将给传媒产业发展带来遐想空间。

4. 收罗视听做事

2023年，收罗视听赓续蕃昌发展，稳居第一大互联网应用的地位。戒指2023年底，收罗视听用户限制达到10.74亿东谈主，较2022年新增0.34亿东谈主；互联网视比年度付用度户7.32亿户，音比年度付用度户1. 82亿户；持证及备案的收罗视听机构2989家。从营收层面来看，用户付费、节目版权等做事收入1360. 29 亿元，同比增长12. 48%，增长势头迅猛。2022 年以来，腾讯视频、爱奇艺等头部收罗视听做事平台接踵完满赚钱，开脱了永恒亏蚀的窘境。值得小心的是，收罗视听正在濒临付用度户数目见顶的挑战，诊疗会员付费体系、进步与付费相匹配的视听做事水平、深耕优质内容、延迟IP产业链是收罗视听做事收入可赓续增长的关节。

2023年，收罗视听做事主要呈现以下三大特色。第一，收罗视听极品创作才气进步，内容供给丰富多元，小心社会效益与经济效益相和谐。收罗视听一方面在紧要主题、关键行为、紧要时候节点的宣传中阐述着更加关键的作用；另一方面在 “提质减量” 的举座趋势下为用户提供多元化、极品化内容，并日益成为文化创造性滚动和翻新性发展的关键载体。第二，市集样式结实，头部汇聚效应显耀。爱奇艺、腾讯视频、芒果 TV、优酷视频、哔哩哔哩、咪咕视频等中长视频平台， 抖音、快手系短视频平台，喜马拉雅系收罗音频平台仍在其所属赛谈领有主要市集份额。第三，微短剧速即崛起，在 “摧折助长”中注入感性想考。收罗视听用户中，微短剧的用户占比达到39. 9%，有31. 9%的用户示意欣慰为微短剧内容支付用度。各参与方也在进一步探索微短剧健康、正向的发展模式，在平静东谈主民群众收罗视听文化需求的同期促进微短剧市集的良性轮回。

5. 短视频及直播

短视频、收罗直播是收罗视听业务的主要收入开端。2023 年，短视频、收罗直播等其他收入4282. 52 亿元，同比增长 33. 39%。戒指 2023 年底，在以收罗视听业务为主的平台上短视频账号总额达到 15. 5 亿个，做事收罗主播数目达 1508 万东谈主，短视频上传用户异常 7. 5 亿户。跟着弘大的用户限制、快速增长的市集限制、 强盛和较高的市集眩惑力与活跃度，收罗视听行业，尤其是短视频及直播以其强盛的赚钱才气正在成为鼓吹数字经济发展的关键引擎。

短视频及直播也真切转换了买卖残害模式，是不可淡薄的残害新领域。中国收罗视听协会访谒裸露，七成以上用户因看短视频或直播购买商品，超四成用户以为短视频或直播已成为主要残害渠谈。当今， 告白营销、直播带货、电商分红、土产货做事是短视频内容变现的最主要模式。“短视频直播+” 的应用场景也在进一步拓展，既为线下文旅残害注入能源，又是中国传媒产业进犯国外市集、布局全球发展的关键载体。

6. 数字音乐

2023 年数字音乐市集限制接近700亿元。数字音乐用户限制达到 7. 26 亿东谈主，主要数字音乐平台的付用度户数目完满两位数增长。“两强争霸” 的市集样式在2023年赓续保持结实，腾讯音乐文娱集团（ TME）和网易云音乐统统市集份额保持在 90%以上。用户付费是数字音乐赚钱的主要方式。网易云音乐基于互异化会员订阅模式与降本增效的运营策略，2023年在线音乐做事月活跃用户数目达2.06 亿东谈主，同比增长 8.7%；在线音乐做事收入为 43.5亿元，初度完满年度扭亏为盈。字节跳跃在鼓吹抖音短视频平台布局流媒体做事的同期， 积极布局国外数字音乐市集，于 2023 年 7 月在印度尼西亚和巴西上线音乐流媒体 TikTok Music。天然国内数字音乐市集蚁集度高，关联词音乐流媒体平台类型日趋各种化，既包括网易云音乐、QQ 音乐等传统数字音乐流媒体平台，又包含短视频音乐平台、应答性音乐平台，市集活力被进一步引发。抖音等短视频平台正强势入局流媒体做事，原声带（OST）的音乐版权付费相识迟缓增强。同期基于与音乐版权方的紧密合营，短视频及直播正在成为音乐版权收益的新增长点。在“废除独家音乐版权” 等反操纵步伐下，数字音乐由流量导向转为价值导向，以坐褥高品性音乐内容为行业的中枢。此外，AIGC 也为数字音乐平台在智能歌曲老师、开荒个性化与定制化功能、进步互动体验等方面赋能，助力平台提高用户黏性。

7. 播送电视告白

播送电视收入的新媒体转向显耀。传统播送电视告白收入逐年下降。2023年传统播送电视告白收入仅583. 66亿元同比下降 6.90%。其中，播送告白收入67.31亿元，同比下降 8.70%；电视告白收入 516.35亿元，同比下降6. 67%。关联词，电视大屏的不雅众存量仍然可不雅，2023 年电视大屏不雅众限制达到12. 6亿东谈主。基于用户，哄骗技能交融与数字营销是播送电视增多告白收入的有用方式。同期，播送电视机构基于互联网等多元渠谈的告白收入呈现强盛发展势头，进一步反馈出数字化转型的势必性和遑急性。

从播送电视业态来看，在 “降本增效” 的行业常态与对电视 “套娃” 收费和操作复杂问题的 “双经管” 下，电视节目更趋专科化、极品化与多元化。其中，电视剧供应端 “提质减量” 趋势明显。除老牌综艺节目外，聚焦年青受众、闪耀内容翻新和面貌翻新的文旅类综艺、音乐类综艺更受闪耀。就播送而言，以 5G 收罗、AI 技能和物联网为基础，以车载端和手机端为主流收听方式，播送和在线音频正共同变成 “耳朵经济” 更生态。CSM数据裸露，2023年，播送或音频逐日东谈主均收听时长达到126分钟，收听总量同比增长 9. 9%，电台自有 App东谈主均残害时长同比增长 125. 9%。各播送媒体加快交融转型，搭建直播平台、转移客户端、自办App等，全见识抢持发展机遇，详细变成从销售作品向用户运营、从提供内容向提供做事的模式转型。

8. 广电有线收罗

2023年，广电有线收罗收入712.06 亿元，同比下降1.04%，相较于大喊大进的收罗视听业务呈现一定的短处，但其收入仍远超 IPTV 分红收入（174. 71 亿元）和 OTT集成工功课收入（96. 56 亿元）。其中，传统业务，如收视爱戴费、付费数字电视等收入 412.97 亿元，同比下降8.58%；新兴业务，如有线电视收罗升值业务、广电 5G、集团客户等收入299. 09 亿元，同比增长11. 68%。传统业务收入虽有下降，但仍为广电有线收罗收入的主要开端；新兴业务发展强盛，后期可通过开荒新的升值业务，将营收要点转向内容接入、多屏交融、数字营销、 数字做事等新兴前沿业态，在此消彼长的动态过程中复旧广电有线收罗收入。

9. 报刊

中国报发行业的讨论结构出现明显变化，不成以往时单纯的告白、发行收入评估报发行业的事迹，报发行业的收入变得多元化。2023 年，宇宙主要报业传媒集团和报社讨论限制与营收总额同比增幅达 6. 8%，报业交融转型、讨论模式翻新取得显耀见效。举例，南边王人市报社在聚焦主业基础上，以“产业+” 的模式来增产增收，以 “居品+” 的模式来赓续创收，以 “整合+”的模式来串联资源，完满 2023 年举座营收同比增长 4.1%。动作长江日报报业集团旗下的全资电商平台， 长江严选成为品牌、传播、销售一体化的传媒电商平台，为 “媒体+” 打造了富饶创意和价值的营销范本。新华报业传媒集团在报业多元化讨论方面探索出一些翻新模式，完满了比报业岑岭期还高的讨论利润。期刊方面， 财经类期刊在用户付费阅读方面取得破损，《财新周刊》《财经》《第一财经周刊》 等已卓有见效地蓄积了一定的付用度户。戒指2024年5月，财新系居品已领有订阅用户异常120 万东谈主，踏进全球付费订阅媒体前方。期刊通过深度报谈、数据挖掘、圈层运营等赢得庸碌的流量基础，鼓吹付费订阅用户的增长，从而拓宽收入开端。

10. 文籍出书

文籍出书的数字化转型主要分为文籍的数字化 （电子书）与销售渠谈的数字化（数字零卖）。2023 年， 文籍零卖市集限制约 912 亿元，同比增长4. 72%。电子书收入预测异常 70 亿元，但在文籍行业中的占比相对较小。面对版权费较高、 电子书内容滞后以及新序论冲击等问题，电子书发展进入了“瓶颈期”。2023年6月30 日，亚马逊在中国住手 Kindle 电子书店运营。依赖会员订阅的微信念书则濒临着文静的版权费。畴昔的电子书行业需要深入探索付费轨制和赚钱模式。2023 年文籍零卖市集码洋增长率由负转正， 收罗平台是文籍销售的主要渠谈。其中，平台电商为限制最大的渠谈，码洋比重为 41. 46%；短视频电商发展迅猛，对文籍销售的带动作用明显。2023 年短视频电商渠谈限制同比增长 70.1%，为第二大销售渠谈①。关联词， 短视频文籍销售也存在各种问题。第一，文籍市集有壮健的头部效应， 销量前 5%的品种能为零卖市集孝顺 80%以上的码洋， 与短视频本人的头部效应重叠或将污蔑市集机制。第二，文籍的销售人命周期过短，初度动销 6 个月之后就不再动销的品种占比异常 60%。第三， 受流量见顶与存量滚动扫尾裁减等要素的影响，短视频文籍销售对节庆大促的依赖较强，残害者在其余时段则更趋于感性。此外，短视频电商渠谈中近80%的份额其实是被民营出书公司及渠谈掌控的， 出书社并莫得赢得系数这个词增长板块的红利。

11. 电影

2023年，中国电影市集快速复苏，产业活跃度进步，多项数据达到或异常历史最好水平。国度电影局数据裸露，2023年，中国电影总票房达 549.15亿元，同比增长 83. 4%，国产影片票房达 460.05 亿元，占总票房的83.77%。影片供给方面，影片总产量为 971 部。全年共有11部影片票房破 10 亿元，均为国产影片；票房5亿元以上的影片为29部，其中国产影片为 24 部。影片类型各种化，科幻片、 悬疑片、 违章片、 听说片等均有一定市集份额，呈现类型片崛起的趋势。从影片宣发与营销模式来看， “超长点映” 新模式在2023年有诸多顺利案例。举例，《八角笼中》 10 天的点映票房为4.2亿元，最终票房高达 22 亿元。在影片宣发长周期的趋势下，影片宣发由过往的侧重映前预热正在转向 “以映代宣”，详尽化运营成为行业共鸣。从国内市集与全球市集来看，好莱坞电影在国内市集呈现短处，在全球市集的阐扬也不足预期，依赖 IP 续集的买卖模式受到挑战。值得小心的是，“芭比海默” 慷慨的出现预示全球电影不雅众审好意思趣味趣味的转型，创作家的个东谈主格调、非套路化的故事情节等翻新点更容易打动不雅众。

12. 收罗游戏

收罗游戏行业开释积极信号。2023年12 月25日， 国度新闻出书署发布新批准的 105 款国产游戏版号，单次审批数目初度破损百款，触及游戏企业范围更广。2023年披发的游戏版号达到1075款，入口版号共披发 98 款，异常2020年的数据，亦然2022年最低谷的两倍过剩。2023 年，国内游戏市集实质销售收入3029.64亿元，同比增长 13.95%，初度破损 3000 亿元关隘；游戏用户限制 6.68 亿东谈主，同比增长 0. 61%，为历史新高点。政策 “暖风”、用户残害意愿回升、多端并发投放居品、新款爆款居品面市， 是国内游戏市集增收的主要原因。以腾讯、网易为例，腾讯 《元梦之星》与网易 《蛋仔派对》两款合家欢游戏的强烈角逐受到行业庸碌关爱。从运营模式来看，腾讯 《元梦之星》 更偏向 PGC 模式，通过快速响应市集需求，精确研发玩法，保证其高效高质料落地；网易 《蛋仔派对》 则更多饱读吹用户自主创作内容，通过 “乐土模式”、蛋壳种草小本领等功能引发用户群体灵敏，鼓吹爆款玩法的生成。

在游戏出海方面，2023 年，中国自研游戏的国外市集收入为163. 66 亿好意思元，约24%的国外转移游戏市集用户开销来自中国发行商旗下居品， 而在全球国外收入名次前 100 名的发行商中，29 家为中国发行商。米哈游超越腾讯，初度登顶中国游戏厂商出海收入名次榜。受国际方式漂泊、汇率波动往往、国外支付平台不结实、原土着才难挖掘、逃避政策变动等影响，游戏厂商国外讨论资本增多，永恒留存策略与长线运营策略是破题决议。

作家：

崔保国，清华大学新闻与传播学院教会、博士盘问生导师，海南大学国际传播与艺术学院特聘教会；

虞涵，清华大学新闻与传播学院博士盘问生；

关博韬，清华大学新闻与传播学院博士盘问生。

因篇幅原因，原文引注缩略

详见《中国传媒产业发展讲明（2024）》

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